FII CPSH11 abre nova oferta para captar até R$ 500 milhões com foco em investidores profissionais
O fundo imobiliário CPSH11, gerido pela Capitânia, divulgou um movimento significativo no mercado financeiro ao aprovar sua 5ª emissão de cotas. A operação tem o potencial de levantar impressionantes R$ 500 milhões, demonstrando a confiança da gestora no segmento de shoppings centers.
Inicialmente, a oferta prevê a emissão de 44 milhões de novas cotas, com cada uma precificada em R$ 11,36. Este valor já engloba os custos associados à distribuição, tornando a operação mais direta para os interessados.
Conforme anunciado pelo próprio fundo, o público-alvo desta emissão é restrito a investidores profissionais. O preço base para a emissão de cada cota é de R$ 11,25, ao qual se adiciona a Taxa de Distribuição Primária de R$ 0,11, totalizando o preço de subscrição de R$ 11,36.
Detalhes da Emissão e Lote Adicional
A emissão do CPSH11 prevê a possibilidade de distribuição parcial. Para que a oferta seja mantida, é necessário que um montante mínimo de 2 milhões de novas cotas seja subscrito, o que equivale a aproximadamente R$ 22,5 milhões, desconsiderando a taxa de distribuição. Caso este mínimo não seja atingido, a oferta será cancelada.
Uma característica adicional da oferta é a opção de lançar um lote adicional de até 20%. Essa movimentação poderia adicionar até 8,88 milhões de cotas à emissão, elevando o potencial de captação em até R$ 100 milhões. Uma vantagem importante é que essa expansão não exigirá um novo pedido de registro junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Prioridade para Cotistas e Destinação dos Recursos
Os atuais cotistas do CPSH11 terão um papel crucial nesta nova etapa. Eles possuirão direito de preferência para subscrever as novas cotas. A data-base para determinar quem terá direito a esse benefício será o 3º dia útil após o anúncio do início da oferta, com um fator de proporção de 0,55764799864.
Os recursos arrecadados com esta emissão serão estrategicamente alocados. A gestora do fundo utilizará os valores para a aquisição de novos ativos que estejam em consonância com a política de investimentos já estabelecida para o CPSH11, buscando sempre otimizar o portfólio do fundo.
